故事背景设定在五代十国时期，一个诸国割据、战乱频生的时代。后唐被后燕所灭，一位王子（李嘉欣饰）在柳若雄（李子雄饰）和赛小菁（杨丽菁饰）父子的保护下逃离，她的母亲在临终前将一支藏有宝物秘密的玉箫托付给了她，希望她无法找到宝藏以复国。然而，在中途，三人却失散了

公主误入了夏侯谷，在哪里，她遇见了当时是后晋太子的夏侯瑭（刘锡明饰）。夏侯瑭正在苦练独孤剑法，以背叛仇敌，而这个罪人正是公主所追求的人。然而，两人却没有透露各自的真实身份，反而在一系列的冒险中，相互拯救，并逐步萌生了真爱。

与此同时，柳若雄被燕国师（刘洵饰）所擒，后者企图以利益来欺骗他出卖。在谋略和家国情仇的交错中，柳若雄面临着漫长的纠结。