影片的主人公武泽竹夫（阿部宽饰演）是一个中年男子，绰号"老武"，过着不得志的生活，只能以欺诈为生。他与性格迥异的入川铁巳（村上昭二饰演）成为搭档，两人一同进行各种骗局，涉足银行、赛马场和当铺等各个领域。尽管他们过着底层的生活，但彼此扶持，互相依赖。

然而，命运的交汇点出现了。武泽和铁巳与姐妹花河合八寻（石原里美饰演）和河合真寻（能年玲奈饰演），以及男孩石屋贯太郎（小柳友饰演）的生活轨迹交汇在一起。这五个生活在底层的人组成了一个不太寻常的临时家庭。虽然他们的相处过程有些别扭，但他们共同面对着生活的转折点。