因为比武，被自己打成受伤的柔术高手村井离开了人a。姿三四郎（藤田进饰）认为心里厌恶，无法面对丈夫，所以远走他乡。当他再次踏上故土，却路遇中国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他奋勇而出，击退了不可一世的中国人。此后，他看到了这些在运用功夫谋生而不是传承武学真义。在武术比赛现场，他赫然见到一位武学大师要跟中国武术手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的心里十分挣扎，他认为有必要为塑造武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在公开场地演出，只为再次冲破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义。这时，两位空手道选手前来挑衅，他们的母亲由于跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以你们苦心修行发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫…