十二世纪中叶，金朝侵占了半个中国，整个北方都在它的统治之下。金朝为了吞并蒙古草原，对其实行“分而治之”和“减丁”的政策，不服政策的蒙古首领俺巴孩被金朝皇帝残忍地钉死在木驴上。蒙古和金朝结下世仇，成吉思汗（巴森饰）就是在这种环境中成长蜕变，历练成一代天骄。成吉思汗骁勇善战、足智多谋，在他的铁腕手段下，统治了整个蒙古草原。日渐强大的成吉思汗以报仇为名率领十万铁骑长驱直入金朝的大都。后来遭到林木中百姓的叛乱，成吉思汗无奈之下率领主力部队回到蒙古草原。随后因为西方国家的军队杀死蒙古的商队，成吉思汗被迫西征，将不可一世的西方对手一一歼灭。成吉思汗一度在北方无敌手，在他临终前，逼西夏国王投降，还留下消灭金国和西夏以及如何巩固政权的三条遗嘱