基因工程科学家艾尔莎（萨拉·波莉 饰）正进行一项秘密实验，即将人类与动物的基因混合杂交，与她并肩作战的，还有同事克里夫（阿德里安·布洛迪 饰），实验如果取得成功，将有助于处理所有基因型疾病，阿尔兹海默症、帕金森症、癌症等，但官方不并支持，认为道德争议将会彻底失控，遭到社会舆论反噬。于是两人将实验转入秘密进行中，最终培育出了雌雄同体、面孔相似人类的Dren（德尔菲娜·尚内亚克 饰），克里夫担心杂交之后的物种会对人类构成威胁，意欲将其毁灭；艾尔莎却对Dren的出现表现地满足又惊讶，不同意克里夫的提议，随后开始教授各种行为与常识。Dren天然具备高智商、身体器官各方面指标也都异常优秀，逐渐成长后，艾尔莎和克里夫都遭受了Dren的侵害，最终，两人联手将其毁灭