故事开始,一位美丽的美人鱼在海底快乐地生活着。然而,当她目睹海上一艘大船遭遇风暴,船长的女儿苏珊落水遇险时,她的本性和内心深处的秘密被触发。尽管海神严厉告诫她不要与人类接触,但她还是毫不犹豫地出手,挽救了苏珊的生命
在将苏珊送回海港的途中,美人鱼和苏珊遭遇了一群凶恶的海盗,情节愈发扑朔迷离。美人鱼以她的聪明和调皮为海盗们制造了一系列困难和困扰。然而,随着故事的发展,美人鱼开始感受到海盗们并非完全无可救药的坏人。她渴望帮助他们走上正道,改变他们的命运。
与此同时,大船触礁沉没,船长和海盗们都被冲上了一个小岛。然而,这座小岛并不安宁,危险的巨人成为了大家的共同敌人。在与巨人的激战中,美人鱼将自己的勇气和善良传递给了海盗们,使他们开始重新考虑自己的行为。