故事开始，一位美丽的美人鱼在海底快乐地生活着。然而，当她目睹海上一艘大船遭遇风暴，船长的女儿苏珊落水遇险时，她的本性和内心深处的秘密被触发。尽管海神严厉告诫她不要与人类接触，但她还是毫不犹豫地出手，挽救了苏珊的生命

在将苏珊送回海港的途中，美人鱼和苏珊遭遇了一群凶恶的海盗，情节愈发扑朔迷离。美人鱼以她的聪明和调皮为海盗们制造了一系列困难和困扰。然而，随着故事的发展，美人鱼开始感受到海盗们并非完全无可救药的坏人。她渴望帮助他们走上正道，改变他们的命运。

与此同时，大船触礁沉没，船长和海盗们都被冲上了一个小岛。然而，这座小岛并不安宁，危险的巨人成为了大家的共同敌人。在与巨人的激战中，美人鱼将自己的勇气和善良传递给了海盗们，使他们开始重新考虑自己的行为。